Todo trabalho contábil começa com dados estruturados — detalhes societários, encerramento do exercício, serviços necessários, contador anterior. Os formulários online transformam essa integração da troca infinita de e-mails numa única submissão sobre a qual a sua equipa pode agir. Os formulários do Mailpro fazem parte da nossa solução de marketing completa para escritórios de contabilidade, com hospedagem suíça compatível com a sensibilidade das informações financeiras dos clientes.
Benefícios dos formulários Mailpro para escritórios de contabilidade
Envios com registo de auditoria
Cada resposta do formulário é registada com data e hora, junto com o consentimento original — fundamental para uma profissão regulamentada, onde as comunicações com os clientes podem ser exigidas em inspeções do conselho. Quando precisar de provar quem lhe disse o quê e quando, o registo já está pronto no Mailpro.
Veja quais áreas de serviço atraem pedidos
As análises de formulário mostram o volume de pedidos por página de serviço, taxas de conversão e pontos de abandono — assim você sabe quais serviços promover mais e quais páginas precisam de uma atualização de texto.
Formulários que se adaptam ao tipo de cliente
Um pedido de trabalhador autónomo não precisa das mesmas perguntas de uma filial multinacional. A lógica de ramificação mostra apenas os campos relevantes para o tipo societário escolhido pelo potencial cliente — mantendo os formulários curtos e recolhendo os dados certos de integração por cliente.
Filtre spam comercial e leads falsos
Os formulários de contato públicos de escritórios de contabilidade atraem um fluxo constante de spam comercial de fornecedores de software. O CAPTCHA filtra os envios automatizados, para que a caixa de entrada dos seus sócios receba apenas potenciais clientes reais.
Tipos de formulário para escritórios de contabilidade
Formulários de integração de novos clientes
Recolha detalhes societários, encerramento do exercício, serviços necessários, contador anterior — e encaminhe automaticamente para o sócio adequado.
Formulários de pedido de contratação
Qualifique potenciais clientes antes de marcarem horário na agenda do sócio — tipo societário, serviços, indicadores de complexidade.
Formulários de pedido de documentos
Modelos padrão que os clientes enviam quando precisam de extratos, atestados ou relatórios específicos do seu processo.
Formulários de recolha de informação fiscal
Substitua o pacote anual de PDFs fiscais por um formulário estruturado — com ramificação entre declarante pessoa física e empresa.
Formulários de inscrição de parceiros de indicação
Para os seus parceiros de indicação (consultores financeiros, advogados, corretores) — recolha indicações quentes com o contexto relevante já preenchido.
