Os bancos funcionam com recolha estruturada — pedidos de clientes, formulários de consentimento, onboarding corporate, registo de reclamações, atualizações de preferências de marketing. Os formulários online transformam cada fluxo numa submissão rastreada e auditável com o registo de consentimento que os reguladores esperam. Os formulários Mailpro fazem parte da nossa solução completa de marketing bancário, com hospedagem suíça concebida para o ambiente regulatório em que operam as instituições financeiras.
Vantagens dos formulários Mailpro para bancos
Incorpore em portais de clientes e páginas públicas
Partilhe ou incorpore formulários nas suas páginas de produto públicas, dentro do banking online, em emails de apoio ao cliente, ou via links seguros. Os clientes preenchem pedidos estruturados a partir de qualquer canal — sem ligar a uma agência.
Submissões auditáveis para cada formulário
Cada submissão recebe um carimbo de hora, URL de origem e registo de consentimento armazenado na sua conta. Quando um regulador pergunta "como obteve o consentimento de marketing deste cliente?" ou "quando é que este cliente pediu a alteração de produto?", a resposta está a uma pesquisa — não enterrada numa caixa partilhada.
Detete estrangulamentos de serviço ao vivo
As análises de formulários Mailpro mostram volume de pedidos por linha de produto, abandono por passo e taxas de conclusão por canal — para que as equipas de serviço identifiquem fricção nos percursos do cliente antes das queixas chegarem ao regulador.
Formulários inteligentes para clientes de retalho e corporate
Um cliente de retalho a perguntar por crédito habitação não precisa das perguntas de onboarding corporate. A lógica de ramificação mostra campos relevantes com base no tipo de cliente — mantendo formulários curtos para particulares e capturando os dados KYB mais profundos necessários para clientes corporate.
Bloqueie submissões fraudulentas e spam
Os formulários bancários públicos são um alvo de alto valor para fraude e abuso. O CAPTCHA integrado filtra submissões automatizadas e reduz a carga sobre a sua equipa de triagem de fraude.
Tipos de formulários para bancos e instituições financeiras
Formulários de pedido de cliente
Perguntas sobre produto, pedidos de marcação com consultor, informação de balcão — capturados com o encaminhamento certo para cada tipo de pedido.
Formulários de onboarding corporate (KYB)
Captura de dados KYB estruturada para clientes empresariais — tipo de entidade, beneficiário efetivo, setor, volume de transações esperado.
Formulários de consentimento e preferências de marketing
Deixe os clientes definir ou atualizar preferências de marketing com registos de consentimento com data e hora — defensáveis se um cliente ou regulador questionar o histórico de opt-in.
Formulários de pedido de produto
Captura de leads para cartões de crédito, empréstimos, produtos de poupança — recolha estruturada antes de encaminhar para um consultor.
Formulários de reclamação & feedback
Captura de reclamações conforme com trilha de auditoria completa e encaminhamento ao gestor de reclamações regulado.
Leve a sua marca mais longe com
Email Marketing Profissional
Conecte-se com segurança e estilo. Crie a sua conta Mailpro™ e ganhe 500 créditos de oferta.
Começar Agora Grátis