Pergunta : Como disparar uma automação na data de um campo personalizado?

Usa o trigger Champ de date spécifique (Campo de data específico) em Mes Automatisations (As minhas Automações). Aponta-o a um campo de data do contacto — data de renovação, fim de contrato, última visita, validade, qualquer campo personalizado — e o workflow dispara para cada contacto quando essa data corresponde a hoje (com o offset que definires). Ao contrário do trigger Aniversário, este lê também o ano, por isso dispara uma vez por contacto e por campo, não anualmente.

Escolhe o campo certo

O trigger lista todos os campos de data que configuraste nos contactos. Se o campo não existir, cria-o primeiro nas propriedades do contacto — data de renovação, validade, fim de contrato, próxima visita, última encomenda, qualquer coisa em formato de data. Um workflow observa um único campo; constrói um segundo workflow se precisares de um segundo campo.

Os offsets funcionam como no Aniversário

D-30 envia o email um mês antes da data (útil para renovações). D+0 envia no dia (confirmações de validade). D+7 envia uma semana depois (follow-up pós-visita). O trigger faz o cálculo do offset a partir da data guardada, não precisas de pré-calcular nada no CRM.

O que acontece quando a data passa

O trigger dispara uma vez por contacto quando a sua data guardada chega (menos o offset que definires). Correm uma vez por dia — consulta a que horas disparam as automações por data para a hora exata. Se atualizares o campo de data depois (empurras a renovação mais um ano), o trigger volta a disparar na nova data — transformando de facto um campo personalizado num agendamento recorrente. Campos vazios são ignorados.

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