Ficha de atendimento jurídico para triagem de clientes

Esta ficha de atendimento jurídico organiza a triagem de novos clientes antes da primeira conversa com o advogado. O modelo foi pensado para casos de infrações de trânsito, mas sua estrutura serve de base para qualquer área do direito.

Para que serve esta ficha de atendimento jurídico?

O cliente informa nome completo, e-mail, telefone e endereço, depois detalha o caso: local da autuação, data da audiência marcada e infração imputada. Uma série de perguntas fechadas complementa o quadro, como multas por excesso de velocidade no último ano, outras infrações recentes, posse de habilitação profissional e acidentes ou infrações de outras pessoas na mesma apólice de seguro. O formulário termina com a assinatura digitada, a data e o consentimento para o uso dos dados. Essa triagem jurídica permite avaliar rapidamente a viabilidade do caso, estimar o trabalho e chegar à primeira reunião com as informações certas.

Para quem?

• Escritórios de advocacia especializados em direito de trânsito
• Advogados autônomos que recebem muitos contatos pelo site
• Departamentos jurídicos de empresas com frota de veículos
• Núcleos de prática jurídica de universidades

Como adaptar no Mailpro

• Adapte o vocabulário à sua jurisdição, trocando “condado” por comarca ou município e “CDL” pela categoria de habilitação correspondente.
• Crie versões para outras áreas (trabalhista, família, consumidor) substituindo as perguntas específicas.
• Adicione um campo de anexos para receber a notificação da multa ou outros documentos.
• Aplique o logotipo e as cores do escritório e publique o link no site ou envie-o por e-mail; as respostas chegam no Mailpro, onde você pode colocar tags nos contatos conforme o tipo de caso.

Dicas

• Explique no texto de introdução que o envio do formulário não cria, por si só, uma relação de representação.
• Peça apenas as informações necessárias para a triagem; o restante pode ser tratado na reunião.
• Responda em um prazo curto: o cliente com audiência marcada não pode esperar.
• Revise regularmente as perguntas conforme as mudanças na legislação.

Perguntas frequentes

Esta ficha de primeiro atendimento jurídico substitui a consulta com o advogado?

Não. Ela apenas reúne as informações iniciais; a análise e a orientação jurídica cabem sempre a um profissional habilitado.

Posso usá-la como ficha de cadastro de cliente de advocacia permanente?

Sim. Mantenha os dados de contato e troque as perguntas sobre trânsito por campos gerais sobre o assunto e a urgência do caso.

As perguntas deste modelo

1. Qual é o seu nome completo?
2. Qual é o melhor e-mail para entrarmos em contato com você?
3. Qual é o melhor número de telefone para entrarmos em contato com você?
4. Qual é o seu endereço?
5. Cidade
6. Estado / Província
7. Qual é o seu código postal / CEP?
8. Em qual condado você recebeu a intimação?
9. Quando está agendada a sua comparecimento em tribunal?
10. Qual intimação lhe foi imputada?
11. Você recebeu uma multa por excesso de velocidade nos últimos 12 meses?
    Sim · Não
12. Além dessa multa por excesso de velocidade, você recebeu alguma outra multa de trânsito nos últimos 3 anos?
    Sim · Não
13. Você possui carteira de motorista comercial (CDL)?
    Sim · Não
14. Nos últimos 3 anos, alguém na sua apólice de seguro recebeu uma infração de trânsito em movimento?
    Sim · Não
15. Nos últimos 3 anos, alguém na sua apólice de seguro foi culpado por um acidente?
    Sim · Não
16. Por favor, digite seu nome completo como sua assinatura
17. Data da assinatura
18. Consentimento de dados